Pružamo cjelovito savjetovanje vlasnicima u postupcima prodaje poduzeća, vlasničkih udjela ili pojedinih poslovnih jedinica. Proces vodimo sustavno i uz jasno definiranu prodajnu strategiju, s ciljem postizanja optimalnih uvjeta i učinkovite provedbe transakcije.
Opseg usluga prilagođavamo ciljevima klijenta i karakteristikama poduzeća, a između ostalog uključuje:
- pripremu prodajne strategije i definiranje ciljne skupine investitora
- izradu prodajne dokumentacije (teaser, informacijski memorandum)
- provođenje procjene vrijednosti i određivanje raspona cijene
- organizaciju i koordinaciju postupka dubinske analize
- podršku u pregovorima i usklađivanju transakcijske dokumentacije.
Analiza se temelji na detaljnom razumijevanju poslovanja, financijskih rezultata i razvojnog potencijala poduzeća. Proces vodimo strukturirano i povjerljivo, s jasnim ciljem maksimiziranja vrijednosti za vlasnike.
Savjetovanje pri prodaji poduzeća pružamo za potrebe:
- izlaska vlasnika ili djelomične monetizacije udjela
- pronalaska strateškog partnera
- vlasničkih reorganizacija
- prodaje nestrateških poslovnih segmenata.
Prema potrebi surađujemo s drugim stručnjacima kako bismo osigurali usklađenu i učinkovitu provedbu transakcije.
Pred prodajne aktivnosti
- Potpisivanje ugovora
- Priprema prodajne strategije
- Priprema liste potencijalnih investitora
Aktivni marketing
- Prvi kontakti, „Teaser“, tender
- Zaprimanje neobvezujuće ponude
- Koordinacija transakcijske strukture s potencijalnim investitorima
- Aktivna komunikacija s potencijalnim investitorima
- Koordinacija i potpisivanje ugovora o povjerljivosti (NDA)
- Slanje Informacijskog memoranduma
Analiza i odabir ponuditelja
- Analiza zaprimljenih pisama namjere
- Strukturiranje ponuda u zaokruženu transakciju
- Odabir ponuditelja koji omogućuju postizanje ciljeva transakcije
Dubinsko snimanje I koordinacija
- Koordinacija s potencijalnim investitorima
- Proces dubinskog snimanja
- Komunikacija s bankama
- Zaprimanje obvezujućih ponuda
Završni pregovori
- Koordinacija transakcijskih uvjeta i Ugovora o kupoprodaji udjela
- Završno dubinsko snimanje prema najboljem ponuditelju
- Zatvaranje transakcije
M&A proces prodaje
Kontakt
Pošaljite nam upit ili stupite u kontakt s jednim od naših konzultanata. Zajedno ćemo istražiti mogućnosti suradnje.
Novosti
Najnovije vijesti
KF Finance rangiran kao #1 financijski M&A savjetnik
KF Finance je 2025. godine rangiran na 1. mjesto među financijskim M&A savjetnicima u Sloveniji prema broju transakcija.
Uspješno završen prodajni proces tvrke Irundo d.o.o.
KF Finance je, kao ekskluzivni financijski savjetnik, uspješno završio proces prodaje društva Irundo d.o.o.
Uspješno završen prodajni proces tvrke COOKINOX d.o.o.
KF Finance je, kao ekskluzivni financijski savjetnik, uspješno završio proces prodaje društva COOKINOX d.o.o.
Uspješno završen prodajni proces dionica tvrke Delavska Hranilnica d.d.
KF Finance, kao financijski savjetnik prodavatelja, uspješno je dovršio prodaju 4.267 dionica (0,74%) Delavske hranilnice.
Uspješno završen prodajni proces tvrke Gorenje Gostinstvo d.o.o.
KF Finance je, kao ekskluzivni financijski savjetnik, uspješno završio proces prodaje (100%) društva Gorenje Gostinstvo d.o.o.
Uspješno završen prodajni proces tvrke Usluga Šiška d.o.o.
KF Finance u ulozi ekskluzivnog financijskog savjetnika u procesu prodaje tvrtke Usluga Šiška d.o.o.
KF Finance podržao je AMMI Group u strateškoj akviziciji Avenija d.o.o.
Sa zadovoljstvom objavljujemo da je KF Finance bio savjetnik na strani kupca za AMMI d.o.o. u akviziciji 100% udjela u društvu Avenija d.o.o.