V okviru iskanja potencialnih investitorjev pokrivamo naslednje kriterije:
- razumevanje ciljev transakcije,
- izvedba usklajenega plana procesa za potrebe zaključitve strateške transakcije, ki bo ustrezala ciljem,
- identificiranje ciljnih družb, ki ustrezajo strateškim ciljem in namenom,
- določitev maksimalne cene, ki jo je stranka še pripravljena plačati za ciljno družbo,
- ocenitev potencialnih “deal break-erjev oz. make-erjev” z vidika prodajalcev,
- pomoč pri iskanju najbolj privlačne in učinkovite transakcijske strukture s posebno pozornostjo na davčnem vidiku.
Priprava
- Definiranje poslovne strategije ter kriterije prevzema
- Identificiranje potencialnih ciljnih podjetij in izbira prioritetnih ciljnih podjetij
Aktivno iskanje
- Kontaktiranje ciljnih podjetij z namenom ocenitve interesa
- Predstavitveni sestanek svetovalca in tarče
- Preliminarni skrbni pregled in ugotovitev intervala vrednosti
- Podpis sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA)
Definiranje transakcije
- Dodatni razgovori z lastniki tarče
- Definiranje strukture transakcije
- Nezavezujoča ponudba in pismo o nameri (LOI)
- Podpis pisma o nameri
Pogajanja in zaključek
- Podrobnejši skrbni pregled
- Zaključna pogajanja o pogojih transakcije
- Podpis končne pogodbe
Zaključek transakcije, integracija po združitvi
Kontakt
Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.
David Slivšek
Partner – M&A
Novice
Aktualne novice
KF Finance uvrščene na #1 med finančnimi M&A svetovalci
KF Finance so bile za leto 2025 uvrščene na 1. mesto med finančnimi M&A svetovalci v Sloveniji po številu transakcij.
Prodajni postopek družbe Irundo uspešno zaključen
KF Finance v vlogi ekskluzivnega finančnega svetovalca pri prodaji večinskega lastniškega deleža družbe Irundo d.o.o.
Svetovanje družbi Saubermacher AG pri nakupu Roto Trans Eko
KF Finance je deloval v vlogi finančnega svetovalca podjetju Saubermacher AG pri nakupu družbe Roto Trans Eko d.o.o.
Prodajni postopek družbe COOKINOX uspešno zaključen
KF Finance v vlogi ekskluzivnega finančnega svetovalca pri prodaji večinskega lastniškega deleža družbe COOKINOX d.o.o.
Svetovanje družbi Salus pri nakupu Farmadenta
KF Finance je deloval v vlogi finančnega svetovalca podjetju Salus pri nakupu družbe Farmadent d.o.o.
Uspešno zaključen postopek prodaje delnic družbe Delavska hranilnica d.d.
Družba KF Finance je v vlogi finančnega svetovalca prodajalcu uspešno zaključila postopek prodaje svežnja delnic DH d.d.
Prodajni postopek družbe Gorenje Gostinstvo uspešno zaključen
KF Finance v vlogi ekskluzivnega finančnega svetovalca pri prodaji 100% lastniškega deleža družbe Gorenje Gostinstvo d.o.o.
Prodajni postopek družbe Usluga Šiška uspešno zaključen
KF Finance v vlogi ekskluzivnega finančnega svetovalca pri prodaji 100% lastniškega deleža družbe Usluga Šiška d.o.o.