V okviru iskanja potencialnih investitorjev pokrivamo naslednje kriterije:
- razumevanje ciljev transakcije,
- izvedba usklajenega plana procesa za potrebe zaključitve strateške transakcije, ki bo ustrezala ciljem,
- identificiranje ciljnih družb, ki ustrezajo strateškim ciljem in namenom,
- določitev maksimalne cene, ki jo je stranka še pripravljena plačati za ciljno družbo,
- ocenitev potencialnih “deal break-erjev oz. make-erjev” z vidika prodajalcev,
- pomoč pri iskanju najbolj privlačne in učinkovite transakcijske strukture s posebno pozornostjo na davčnem vidiku.
Priprava
- Definiranje poslovne strategije ter kriterije prevzema
- Identificiranje potencialnih ciljnih podjetij in izbira prioritetnih ciljnih podjetij
Aktivno iskanje
- Kontaktiranje ciljnih podjetij z namenom ocenitve interesa
- Predstavitveni sestanek svetovalca in tarče
- Preliminarni skrbni pregled in ugotovitev intervala vrednosti
- Podpis sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA)
Definiranje transakcije
- Dodatni razgovori z lastniki tarče
- Definiranje strukture transakcije
- Nezavezujoča ponudba in pismo o nameri (LOI)
- Podpis pisma o nameri
Pogajanja in zaključek
- Podrobnejši skrbni pregled
- Zaključna pogajanja o pogojih transakcije
- Podpis končne pogodbe
Zaključek transakcije, integracija po združitvi
Kontakt
Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.
David Slivšek
Partner – M&A in vrednotenja
Novice
Aktualne novice
Srečno in uspešno novo leto!
Ekipa KF Finance vam želi prijetne praznike ter srečno in uspešno novo leto!
Svetovanje podjetju AMMI d.o.o. pri nakupu 100 % deleža v družbi Avenija d.o.o.
KF Finance je deloval v vlogi svetovalca podjetju AMMI d.o.o. pri nakupu 100 % deleža v družbi Avenija d.o.o.
Uspešno zaključen prodajni postopek podjetja Jadran informatika d.o.o.
KF Finance je kot ekskluzivni finančni svetovalec svetoval lastnikom podjetja pri 100-odstotni prodaji le-tega skupini IN2.
Uspešno zaključena prodaja hrvaških podjetij Nova Gratia and Auto Dalmacija
KF Finance je kot ekskluzivni finančni svetovalec vodil prodajni postopek podjetij, ki ju je prevzelo podjetje Sicily by Car.
Jernej Samec, v vlogi govorca na 8. Strateški konferenci elektrodistribucije
Jernej Samec, partner v podjetju KF Finance, je 3. aprila nastopil na 8. Strateški konferenci elektrodistribucije
Zaključeno vodenje prodajnega postopka družbe Engrotuš
V družbi KF Finance, smo v vlogi finančnega svetovalca, uspešno zaključili svetovanje v postopku prodaje 100% deleža družbe Engrotuš d.o.o.
Objavljamo prosto delovno mesto: SVETOVALEC / STROKOVNI SODELAVEC FINANČNEGA SVETOVANJA (m/ž)
Podrobnosti o prostem delovnem mestu so na voljo v objavi.
Objavljamo prosto delovno mesto: Poslovni sekretar (m/ž)
Podrobnosti o nalogah in prijavi lahko najdete v objavi.