V okviru iskanja prevzemnih tarč pokrivamo naslednje kriterije:
- razumevanje želja stranke in ciljev transakcije,
- identificiranje potencialnih prevzemnih tarč – domačih in tujih s pomočjo svoje partnerske mreže ter poznavanja pomembnih igralcev v panogi,
- določitev maksimalne cene, ki jo je stranka še pripravljena plačati za ciljno družbo
- preveritev interesa pri potencialnih prevzemnih tarčah,
- pomoč pri oceni vrednosti potencialne tarče,
- identificiranje ciljnih družb, ki ustrezajo strateškim ciljem in namenom,
- skrbni pregled izbrane prevzemne tarče,
- svetovanje pri izbiri pogajalske strategije,
- strukturiranje celotnega posla.
Začetne aktivnosti
- Podpis pogodbe
- Oblikovanje strategije nakupa
Analiza trga in nabor tarč
- Analiza poslovanja dejavnosti
- Priprava seznama potencialnih prevzemnih tarč
Kontaktiranje
- Preveritev interesa v skladu z naborom potencialnih tarč
- Aktivna komunikacija s potencialnimi tarčami
- Podpis NDA pogodbe
- Priprava finančne analize potencialnih tarč
- Izbor najbolj ustrezne tarče glede na prejete odzive in finančno poslovanje tarč
Skrbni pregled in usklajevanje
- Vrednotenje potencialne tarče
- Priprava nezavezujoče ponudbe in pisma o nameri (LOI)
- Skrbni pregled potencialne tarče
- Komunikacija s potencialno tarčo
Zaključna pogajanja
- Priprava zavezujoče ponudbe
- Uskladitev pogojev transakcije in kupoprodajne pogodene
Zaključek transakcije
Kontakt
Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.
David Slivšek
Partner – M&A in vrednotenja
Naše storitve
Celostne rešitve na področju vrednotenja, finančnega svetovanja pri prodajah in nakupih podjetij
Novice
Aktualne novice
Vabilo k javnem zbiranju ponudb za nakup delnic družbe PETROL d.d., Ljubljana (z oznako PETG) v imetništvu NOVE KBM d.d.
Družba KF FINANCE d.o.o. je s strani prodajalca NOVE KBM d.d. pooblaščena za organizacijo in izvedbo prodaje delnic družbe PETROL d.d., Ljubljana.
KF Finance teambuilding
Pretekli konec tedna smo izpeljali teambuilding na Krku, kjer smo uživali v vožnji z gumenjaki, quadi in buggyji. Večer smo zaključili z nepozabno zabavo na plaži.
Karierni sejem Delo mene išče
Minuli teden smo se udeležili kariernega sejma Delo mene išče, ki ga organizira Ekonomska fakulteta Ljubljana.
39. Finančna konferenca
Matjaž Filipič, partner v podjetju KF Finance je predstavil svoj pogled v sklopu okrogle mize na temo "Pametno financiranje: Kje smo in kam gremo? Kakšno bo financiranje v postcovidnem obdobju?"
Maja Ostanek Selak je v vlogi govorke nastopila na Flipović nepremičninski konferenci
Maja Ostanek Selak, direktorica Alfi RE, je v vlogi govorke nastopila na Flipović nepremičninski konferenci v Zagrebu.
Matjaž Filipič, partner v podjetju KF Finance bo v vlogi govorca nastopil na 39. Finančni konferenci
Finančna konferenca je največji finančno borzni in poslovni dogodek v Sloveniji. Dogodka, ki bo letos potekal 10. in 11. maja v GH Bernardin v Portorožu, se bo v vlogi govorca udeležil Matjaž Filipič, partner in direktor v podjetju KF Finance d.o.o.
Svetovanje v postopku nakupa družbe MERKUR Trgovina, d.o.o.
Družba KF Finance d.o.o. je v vlogi neodvisnega finančnega svetovalca opravila skrbni pregled poslovanja družbe MERKUR Trgovina, d.o.o. ter aktivno sodelovala v postopku nakupa in pridobitve financiranja in nakupa, ki ga je izvedel sklad Alfi znotraj KF Skupine.
Uspešno zaključen postopek prodaje marine in hotela Nautica v Novigradu, Istra
Družba KF Finance je v vlogi ekskluzivnega finančnega svetovalca uspešno zaključila postopek prodaje turistično-navtičnega kompleksa "Nautica" v Novigradu v Istri.